长江证券：维持吉利汽车(00175)“买入”评级 混动及电动持续放量 新能源占多数比突破30%

长江证券发布报告书称，维持吉利汽车(00175)“购回”评定，原定2022-24年EPS为0.67/0.88/1.15元。短期来看，受益于行业趋于稳定售出有望年中向上，风神第四部车款交货助力高新占到比增加。帝豪L风神加速交货，后续多款车款逐月落地，参杂动车款带入放量期;近于氪物流强化有望三季度表彰更多增量。中国星·较低端第四部售出占到比增加，其产品结构年中向好，单车ASP有所增加，有望推展业绩强化。

报告中称，母公司2022年8月实现售出12.3万辆，同比+38.8%;1-8月累计售出为85.9万辆，同比+5%，分地区来看，8月年产量约2万辆，同环比增215.5%/49.2%，1-8月累计年产量为12万辆，同比+80.6%，海外市场有望年中表彰增量。其中，8月高新占到比约30.6%，较去年同期增加22.3pct，单月高新渗透率再更是。1)参杂动：插电参杂车款售出约9470辆，同比+360.8%;油电参杂车款售出约4539辆。风神电参杂第四部车款8月售出约1.1万辆，环比+约10%。由CMA体系结构与风神双赋能的博越L已于8月初亮相，领克01油电参杂与插电参杂版本车款年末上市，下半年还将推出大里程PHEV星越L风神超级电参杂车款，年中西进参杂动的设计。2)电动：纯电车款售出约2.8万辆，同环比+428.9%/+26.4%。近于氪001售出年中增加至7166辆，8月大定供货再破万，后续交货总体有望稳步增加。

该行表示，通过风神浩瀚才让，吉利汽车带进笔记本电脑电动新天数。1)风神：风神驱动带进吉利“驱动4.0时代”，旗下参杂动系统平台风神智擎Hi·X是覆盖A0至C级车款、涵盖HEV、PHEV、REEV等参杂动高效率的世界级模块化笔记本电脑参杂动平台，发动机热效率较低约43.32%，首次实现参杂动系统FOTA替换，高效率总体遥遥领先，全面性替换车款的高效率、驱动性、舒适性与笔记本电脑化感受。2)浩瀚：浩瀚体系结构承载吉利下一代纯电车款，采用全新电子电气体系结构，具备较低扩展性与适应性，可实现全场景、全生命天数的FOTA，赋能吉利智电蜕变式。3)4.0时代：母公司以模块化体系结构构建核心劣势，带入模块化其产品大天数，风神浩瀚才让下，高新蜕变式加速，车款笔记本电脑化总体增加，有望迎来参杂动和电动共振。

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