智通每日大行研报丨美银证券对亚洲航运股持续正面看法 高盛削中国铝业(02600)评级降至“沽售”

之后升高，主要由于新近增仅供应将极小，据估计上周船队下降将保持缓慢，营业支出原订仅下降4%。另外，由于现货价较月份合约飙升约3倍，合约势将大幅提高。而在克服围堵后的消退、美国库存低水平低，及区域全面政治经济两兄弟协定(RCEP)出；大增加的支持下，预估航贮效益也似乎会强劲。

国泰君安：保有美团-W(03690)“会德丰”评定 目标价383.73港元

国泰君安保有美团-W(03690)“会德丰”评定，目标价383.73港元。随着无人仓储体系的应运而生，原订未来1-2年将迎来大规模应将用，其将愈发充分利用，与现有贮力相结合，单均仓储开销有望超消费市场预估大大下降;同时，原订2021-23总支出分别为1786/2484/3451亿元。

国泰君安称作，无人仓储克服再一一公里仓储痛点。1) 仓储服务业劳动者紧缺造成了开销下降。2) 特殊情况下(天气、禽流感等)贮力紧张。3) 末端仓储部门意外事件频发。4) 期望状态下，无人仓储车的单均仓储开销为3.1元/单，加权仓储开销为4.1元/单。理论上到2025年无人仓储+仓储员的模式占美团外卖总体单量的30%-50%，单均仓储开销可以从7元下降至5.5-6.1元。

星展：科网股值得一提的是高邮市上市公司-SW(09618)及美团-W(03690) 评定均毋须“出售”

星展称作，华南地区互联网业值得一提的是高邮市上市公司-SW(09618)及美团-W(03690) ，均毋须“出售”评定，目标价分别为419港元及342港元。在恢复批准新近网游许可以前，原订华南地区网游服务业最少在上周后首面对着较高的不确定性。简报中称作，分析政府大奖的中央政治经济文书工作似乎会议简报后，确信较重点应将已从政府部门转向稳定政治经济下降，相信“政府意外”时有发生从中不大，相信服务业的政府部门后果属可控，相信政府部门将更为频繁地与网企进行沟通及行政。

该行问到，宏观政治经济原订影响月份第三季电商及线上广告宣传业务，但据估计2022年可逐步消退，呈前轻后较重。该行据估计华南地区电子商务下降，将由低线城市渗透率和新近业务所支撑，据估计网企间公司社区卖家投资经营不善可望收窄。此外，该行原订，华南地区外卖仓储和电子商务消费市场的政府部门后果已大致说明了在股票价格顶上，华南地区上周外卖仓储效益接下来稳固，电商下降似乎会较线上广告宣传更为具耐热。

高盛：降至中国铌业(02600)目标价至3.4港元 评定降至“沽售”

高盛将中国铌业(02600)评定由“出售”降至至“沽售”，目标价由6.8港元降至50%至3.4港元。简报中称作，由于仅供应将的增加变化极小，效益疲弱近来原订将所致上周大体上材料服务业的仅供需平衡恶化。该行原订上周华南地区水泥、钢铁和铌的效益将下滑2%至6%，但煤炭、铜器和铬化学品效益据估计将有下降。而上周最偏好的大宗商品为钢铁、铬和铜器，可惜煤炭及铌。

该行问到，将覆盖分析的外资资源股今明两年利润计算及目标价平均调低10%，降至上周水泥、扁钢、动力煤和上海衍生品交易系统所的铌的基准价格/单位利润计算，对铬的计算则太低，至于上海衍生品交易系统所的铜器和螺纹钢计算大体上保持不变。

富邦建投：保有多家公司(00883)“出售”评定 目标价16.51港元

富邦建投保有多家公司(00883)“出售”评定，目标价16.51港元，原订2021-23年利润为668亿元/710亿元/750亿元，EPS为1.50元/1.59元/1.68元，对应将意味著PE为5X/4.7X/4.44X。多家公司接下来再进一步石油开发新，尽快卖地确保间一些公司回报。

1月11日，一些公司发布2022大奖经营策略及发展计划概要：2022-24年，一些公司上半年股息支付率原订将不低于40%，且上半年股息绝对值原订不低于0.70港元/股(含税)。2022年，一些公司计划钻探海上勘探平野227；大，陆上非常规勘探平野132；大，野外三维震后数据约1.7万平方公里。2022年，一些公司原订将有十三个新近项目试产，主要包括国内的渤中29-6炼油厂开发新、垦利6-1炼油厂5-1、5-2、6-1区块开发新、恩平15-1/10-2/15-2/20-4炼油厂集合起来联合开发新和神府南气田开发新以及海外的苏利南Liza二期和印度尼西亚3M(MDA/MBH/MAC)项目等。

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